Le marché actuel de la logistique de la chaîne du froid en Chine présente une situation paradoxale : il est à la fois « froid » et « chaud ».
D’une part, de nombreux acteurs du secteur décrivent le marché comme étant « froid », avec des installations de stockage frigorifiques sous-utilisées et certaines entreprises bien établies qui mettent la clé sous la porte. D’un autre côté, le marché continue de croître, les principales entreprises affichant de solides performances. Par exemple, Vanke Logistics a réalisé une augmentation de 33,9 % de ses revenus liés à la chaîne du froid en 2023, maintenant une croissance de plus de 30 % pendant trois années consécutives, soit bien au-dessus de la moyenne du secteur.
1. La tendance croissante de l’intégration B2B et B2C dans la logistique de la chaîne du froid
L’état apparemment contradictoire de l’industrie de la chaîne du froid découle d’une inadéquation structurelle entre l’offre et la demande.
Du point de vue de l’offre, le marché est sursaturé, la capacité des entrepôts frigorifiques et des camions réfrigérés dépassant la demande. Cependant, l’évolution des canaux de vente au détail a entraîné une modification de la demande. L’essor du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal entraîne le besoin de systèmes logistiques capables de servir à la fois les clients B2B et B2C à partir d’un seul entrepôt régional.
Auparavant, les opérations B2B et B2C étaient gérées par des systèmes logistiques distincts. Aujourd’hui, les entreprises fusionnent de plus en plus ces canaux pour simplifier la gestion et réduire les coûts. Ce changement a accru la demande de prestataires logistiques capables de répondre à des exigences diverses.
Des entreprises comme Vanke Logistics ont réagi en lançant des produits tels que BBC (Business-to-Business-to-Consumer) et UWD (Unified Warehouse and Distribution). Le modèle BBC fournit des services intégrés d'entrepôt et de distribution pour des secteurs tels que l'alimentation, les boissons et la vente au détail, offrant une livraison le jour suivant ou sous deux jours. Pendant ce temps, UWD consolide les petites commandes en livraisons efficaces, répondant ainsi au besoin d'expéditions à haute fréquence et en faible volume.
2. Les futurs géants de la chaîne du froid
Alors que le « froid » reflète les défis auxquels sont confrontés les petits acteurs, le « chaud » signifie le fort potentiel de croissance du secteur.
Le marché chinois de la logistique de la chaîne du froid est passé de 280 milliards de yens en 2018 à environ 560 milliards de yens en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 15 %. Au cours de la même période, la capacité d'entreposage frigorifique est passée de 130 millions de mètres cubes à 240 millions de mètres cubes, et le nombre de camions réfrigérés est passé de 180 000 à 460 000.
Cependant, le marché reste fragmenté par rapport aux économies développées. En 2022, les 100 plus grandes entreprises de la chaîne du froid en Chine ne représentaient que 14,18 % du marché, tandis que les cinq plus grandes entreprises aux États-Unis contrôlent 63,4 % du marché de l'entreposage frigorifique. Cela suggère que la consolidation est inévitable et que des leaders du secteur émergent déjà.
Par exemple, Vanke Logistics a récemment signé un partenariat stratégique avec SF Express pour approfondir la collaboration dans le domaine de la logistique de la chaîne du froid, signalant ainsi l'évolution du secteur vers une plus grande intégration.
Pour réussir dans le secteur de la chaîne du froid, les entreprises doivent atteindre une densité de commandes élevée afin de maximiser l'utilisation des ressources et de garantir une qualité de service stable. Vanke Logistics, avec ses doubles capacités en matière d'entreposage et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est bien placé pour diriger. Son vaste réseau comprend plus de 170 parcs logistiques dans 47 villes, avec plus de 50 installations dédiées à la chaîne du froid. En 2023, l'entreprise a lancé sept nouveaux projets de chaîne du froid, ajoutant 1,5 million de mètres carrés d'espace louable avec un taux d'utilisation de 77 %.
3. Un chemin vers le leadership
Vanke Logistics vise à imiter le modèle d'innovation continue et de gestion efficace de Huawei. Selon le président Zhang Xu, l'entreprise connaît une transformation significative, en adoptant un modèle commercial centré sur des produits standardisés et évolutifs et un processus de vente optimisé.
Les futurs géants de la logistique de la chaîne du froid seront ceux qui combineront ressources de base et capacités de services intégrés. Alors que Vanke Logistics accélère sa transformation, il est clair qu’elle est déjà en avance dans la course à la consolidation du secteur.
Heure de publication : 18 novembre 2024