À mesure que le marché se développe, de plus en plus d’acteurs entrent sur le terrain et des politiques favorables émergent continuellement, accélérant la transformation du marché pharmaceutique O2O.
Récemment, SF Express, leader de la livraison express, est officiellement entré sur le marché pharmaceutique O2O. Le service de livraison locale de SF Express a lancé une solution logistique intégrée pour « Internet + Santé », couvrant deux principaux scénarios de consommation médicale : les nouveaux produits pharmaceutiques de vente au détail et les hôpitaux en ligne. L’objectif est d’améliorer la qualité et l’efficacité grâce à un modèle de couverture multiplateforme à liaison complète.
La livraison instantanée, en tant que modèle crucial pour le secteur pharmaceutique O2O, constitue un objectif clé pour les pharmacies dans le nouveau commerce de détail. Selon les dernières données de Zhongkang CMH, le marché pharmaceutique O2O a augmenté de 32 % entre janvier et août 2023, avec des ventes atteignant 8 milliards de yuans. Des plateformes telles que Meituan, Ele.me et JD dominent le marché, tandis que les grandes chaînes de pharmacies cotées en bourse comme Lao Baixing Pharmacy, Yifeng Pharmacy et Yixin Tang continuent de renforcer et d'optimiser leurs canaux en ligne.
Dans le même temps, les politiques accélèrent encore le développement de l'industrie. Comme indiqué le 6 novembre, Shanghai a lancé des programmes pilotes pour le paiement des médicaments sur ordonnance via des plateformes de livraison de nourriture. Les départements concernés de Shanghai ont été en contact avec Ele.me et Meituan, avec des dizaines de pharmacies incluses dans le projet pilote.
Il a été rapporté qu'à Shanghai, lors de la commande de médicaments portant l'étiquette « paiement d'assurance médicale » via les applications Meituan ou Ele.me, la page indiquera que le paiement peut être effectué à partir du compte personnel de la carte d'assurance médicale électronique. Actuellement, seules certaines pharmacies labellisées « paiement de l’assurance maladie » acceptent l’assurance maladie.
Avec la croissance accélérée du marché, la concurrence sur le marché pharmaceutique O2O s’intensifie. En tant que plus grande plateforme tierce de livraison instantanée en Chine, l'entrée complète de SF Express aura un impact significatif sur le marché pharmaceutique O2O.
Intensification de la concurrence
Alors que Douyin et Kuaishou s'ouvrent à la vente de médicaments et que SF Express entre sur le marché de la livraison pharmaceutique instantanée, le développement rapide de la nouvelle vente au détail de produits pharmaceutiques remet inévitablement en question les magasins hors ligne traditionnels.
Selon des informations publiques, la nouvelle solution de livraison pharmaceutique de SF Express couvre les principaux scénarios de consommation médicale des nouveaux hôpitaux pharmaceutiques de vente au détail et en ligne.
Du point de vue des entreprises de vente au détail de produits pharmaceutiques, le service de livraison locale de SF Express connecte plusieurs systèmes, répondant ainsi aux défis des opérations multicanaux. Il s'adapte aux opérations sur diverses plateformes, notamment les plateformes de livraison, les plateformes en magasin et les plateformes de commerce électronique pharmaceutique. La solution présente un modèle multi-capacité avec des connexions d'entrepôt et de livraison, aidant les pharmacies dans le réapprovisionnement, la gestion des stocks et éliminant les étapes intermédiaires pour améliorer l'efficacité.
Concernant l'intensification de la concurrence dans la logistique pharmaceutique, un distributeur pharmaceutique du sud de la Chine a déclaré aux journalistes que de grandes sociétés de logistique pharmaceutique telles que Sinopharm Logistics, China Resources Pharmaceutical Logistics, Shanghai Pharmaceutical Logistics et Jiuzhoutong Logistics détiennent toujours des positions dominantes. Cependant, l’expansion des entreprises de logistique socialisée, notamment celles représentées par SF Express et JD Logistics, ne peut être ignorée.
D’un autre côté, l’implication croissante des grandes entreprises dans la nouvelle vente au détail de produits pharmaceutiques intensifie la pression de survie sur toutes les parties de l’écosystème. Les services hospitaliers Internet de SF Express se connectent directement aux plateformes de diagnostic en ligne, offrant un service unique pour « consultations en ligne + livraison urgente de médicaments », offrant une expérience de soins de santé plus pratique et plus efficace.
L’entrée de géants comme SF Express sur le marché pharmaceutique O2O accélère la transition des pharmacies traditionnelles d’un modèle opérationnel centré sur le produit vers un modèle opérationnel centré sur le patient. Lorsque la croissance du secteur ralentit, il devient crucial de se concentrer sur le trafic client et la valeur. Un exploitant de pharmacie du Guangdong a déclaré que même si les chaînes de pharmacies traditionnelles peuvent être confrontées à des défis, elles sont mieux équipées pour les relever. Les pharmacies communautaires pourraient être confrontées à des impacts encore plus graves.
Marché bondé
Malgré les défis croissants en ligne, les pharmacies traditionnelles réagissent activement. Pour le secteur de la vente au détail de produits pharmaceutiques, qui nécessite un développement continu, l’entrée sur le marché des géants de l’Internet n’est pas sans obstacles.
En mars 2023, la Direction générale du Conseil d'État a transmis l'avis de la Commission nationale du développement et de la réforme sur les « Mesures visant à restaurer et à accroître la consommation », mettant l'accent sur le développement vigoureux de « Internet + soins de santé » et sur l'optimisation de diverses installations de services médicaux.
Outre l'amélioration continue des processus en ligne, la livraison de produits pharmaceutiques du côté du service est devenue un objectif clé d'optimisation. Selon le « China Retail Pharmacy O2O Development Report » publié par Minet, on estime que d'ici 2030, la taille des pharmacies de détail O2O représentera 19,2 % de la part de marché totale, atteignant 144,4 milliards de yuans. Un dirigeant d'une multinationale pharmaceutique a indiqué que les soins de santé numériques présentent un immense potentiel de développement futur et que les entreprises doivent déterminer comment utiliser les soins de santé numériques pour fournir des services plus pratiques dans le processus de diagnostic et de traitement.
Alors que la transformation numérique devient une tendance dominante, l’aménagement d’un canal complet est devenu un consensus parmi de nombreuses pharmacies de détail. Les sociétés cotées qui se sont lancées tôt dans l'O2O ont vu leurs ventes O2O doubler ces dernières années. À mesure que le modèle évolue, la plupart des pharmacies de détail considèrent l’O2O comme une tendance inévitable du secteur. L'adoption de la numérisation aide les entreprises à trouver de nouveaux points de croissance dans la chaîne d'approvisionnement, à répondre aux besoins immédiats des consommateurs et à fournir des services de gestion de la santé plus précis.
Les sociétés pharmaceutiques qui ont agi tôt et investi continuellement ont vu leurs ventes O2O doubler ces dernières années, avec des sociétés comme Yifeng, Lao Baixing et Jianzhijia affichant une croissance supérieure à 200 millions de yuans. Le rapport financier 2022 de Yifeng Pharmacy montre qu'elle compte plus de 7 000 magasins O2O exploités directement ; La pharmacie Lao Baixing comptait également 7 876 magasins O2O à la fin de 2022.
Les initiés de l'industrie soulignent que l'entrée de SF Express sur le marché pharmaceutique O2O est liée à sa situation commerciale actuelle. Selon le rapport sur les résultats du troisième trimestre de SF Holding, le chiffre d'affaires de SF Holding au troisième trimestre s'est élevé à 64,646 milliards de yuans, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de 2,088 milliards de yuans, soit une augmentation de 6,56 % sur un an. Cependant, le chiffre d'affaires et le bénéfice net des trois premiers trimestres et du troisième trimestre ont affiché une baisse d'une année sur l'autre.
Selon des données financières accessibles au public, la baisse des revenus de SF Express est principalement attribuée à la chaîne d'approvisionnement et aux activités internationales. En raison d'une baisse continue de la demande et des prix du fret aérien et maritime international, le chiffre d'affaires a diminué de 32,69 % sur un an.
Plus précisément, les activités de SF Express consistent principalement en logistique express, en chaîne d'approvisionnement et en commerce international. La part des revenus du secteur express a diminué au cours des trois dernières années. En 2020, 2021 et 2022, les revenus des activités express représentaient respectivement 58,2 %, 48,7 % et 39,5 % des revenus totaux de SF Express. Ce ratio est passé à 45,1% au premier semestre de cette année.
Alors que la rentabilité des services express traditionnels continue de s'éroder et que le secteur de la logistique express entre dans une nouvelle étape de « guerre des valeurs », SF Express est confronté à une pression croissante en matière de performances. Au milieu d'une concurrence féroce, SF Express explore de nouvelles opportunités de croissance.
Cependant, sur le marché encombré de la livraison instantanée O2O pharmaceutique, il reste incertain si SF Express peut conquérir des parts de marché auprès de géants de l'industrie comme Meituan et Ele.me. Les initiés du secteur suggèrent que SF Express manque d'avantages en termes de trafic et de prix. Les plateformes tierces comme Meituan et Ele.me ont déjà cultivé les habitudes des consommateurs. "Si SF Express peut offrir des subventions sur les prix, cela pourrait attirer certains commerçants, mais s'il subit des pertes à long terme, un tel modèle économique sera difficile à maintenir."
Outre les activités susmentionnées, SF Express est également impliquée dans la logistique de la chaîne du froid et le commerce électronique en direct, dont aucun n'a dépassé 10 % de ses opérations totales. Les deux régions sont confrontées à une forte concurrence de la part de concurrents tels que JD et Meituan, ce qui rend le chemin du succès de SF Express difficile.
Dans le secteur logistique compétitif d’aujourd’hui, qui n’a pas encore atteint son apogée, les modèles économiques évoluent. Les services uniques traditionnels ne suffisent plus à eux seuls à conserver un avantage concurrentiel. Pour conquérir des parts de marché, les entreprises ont besoin de services différenciés de qualité. La question de savoir si les entreprises de logistique peuvent capitaliser sur les nouvelles tendances de consommation émergentes pour créer de nouveaux points de croissance des performances est à la fois une opportunité et un défi.
Heure de publication : 21 août 2024